uitgebreide almanak ter beschikking tijdens het plannen
Lees verder>>>
Officiële release nieuwe versie Adviesplanner
Met gepaste trots lanceer Omniplan op 1 september a.s. haar nieuwe Adviesplanner. Een nieuwe versie van de bestaande adviestool die door 7.000 financieel dienstverleners in Nederland gebruikt wordt. Het uitgangspunt voor de verbetering van de Omniplan Adviesplanner is dan ook de adviseur. Omniplan speelt met de online Adviesplanner in op de verschuiving van de vraag van de consument van 'product' naar 'overzicht en inzicht'. Een nieuwe aanpak waarbij vertrouwen centraal staat.
Lees meer>>>
Omniplan Ronde Tafel discussie 'Het nieuwe adviseren': een boeiend en leerzaam gesprek
Op 12 april jl. organiseerde Omniplan de ronde tafel discussie "meedenken over het nieuwe adviseren" in het pittoreske kasteel Montfoort. Centrale vraag van de dag luidde: 'Hoe kunnen financiële instellingen hun visie ontwikkelen in de huidige turbulente markt?'
Lees verder >>>
Laatste hand aan nieuwe Adviesplanner
In een periode dat spannende finales zoals de FA-cup, Champions League, Roland Garros en de Davis Cup elkaar snel opvolgen, werkt Omniplan hard aan haar eigen finale. De Omniplan Adviesplanner in een modern jasje, nog gebruiksvriendelijker en efficiënter.
Lees meer >>>
Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag?
Het demissionair kabinet presenteerde afgelopen dinsdag de miljoenennota. Of beter misschien nog: de miljarden bezuinigingsnota. 3,2 miljard in totaal tot 2015. Omniplan zet voor u uiteen welke effecten het Belastingplan 2011 en de overige fiscale maatregelen 2011 voor u en uw adviespraktijk hebben.
Klik hier om het hele artikel te lezen.
'Verdieping advies door koppeling Adviesplanner en Finix'
Optima Holding: zien hoe advies is opgebouwd
Door de koppeling vn de softwarepakketten van Omniplan en Finix, kan financieel dienstverlener Optima Holding haar relaties nóg beter bedienen. Commercieel manager Mark de Rijke: "Met behulp van de AdviesPlanner van Omniplan kunnen onze adviseurs gerichter en breder adviseren en relaties eenvoudig een jaarlijkse update geven over zijn of haar financiële situatie. De AdviesPlanner maakt het 'nieuwe werken' niet alleen mogelijk, maar ook inzichtelijk voor onze relaties."
Klik hier om het hele interview met Mark de Rijke te lezen.
Omniplan en de AFM
De AFM is in april gestart met een project om de kwaliteit en het goede gebruik van adviessoftware te bevorderen. In dat kader heeft de AFM ook gekeken naar de Omniplan AdviesPlanner. Aan de hand van de bevindingen overleggen we met de AFM hoe zaken verder verbeterd of juist anders aangepakt kunnen worden.
Klik hier om het hele artikel te lezen.
'De klant houdt altijd de regie'
Angela van Kester, ondernemer en Cash Coach in de Libelle
Is het slim om zo snel mogelijk onze hypotheek af te lossen? Hoe kan ik het best een pensioen opbouwen? Dit soort lezersvragen beantwoordt onafhankelijk finaniceel planner Angela van Kester in een wekelijkse rubriek in de Libelle. Voor een uitgebreider persoonlijk advies aan haar klanten gebruikt ze sinds jaar en dag de AdviesPlanner van Omniplan.
Klik hier om het hele interview met Angela van Kester te lezen.
Niet het businessmodel maar adviesmethodiek moet rigoureus om
PURMEREND - Het maakt niet zoveel uit welk businessmodel er wordt gehanteerd. Wanneer de adviesmethodiek wordt aangepast, leidt dit direct tot een hogere conversie en verbetering van de compliancy. Kortom: gebruik advies voor extra betaalde diensten die meer omzet opleveren en tegelijkertijd voldoen aan wet- en regelgeving.
Klik hier om het hele artikel te lezen.
'Kijk juist naar mensen die géén klant zijn'
Rick Wassenaar: Financieel Planner 2010
Vorig jaar greep hij er nét naast, dus hij had er dit jaar zijn zinnen op gezet: de verkiezing tot Financieel Planner van het Jaar. Even kneep hij hem wel, op het twaalfde, jaarlijkse congres van de stichting Persoonlijke Financiën. Maar hard werken wordt gelukkig nog altijd beloond en heel 2010 mag Rick Wassenaar (Leiden, 1967) de begeerde titel op zijn LinkedIn-pagina zetten. Op die netwerksite is ook te lezen dat Wassenaar koos voor volledige onafhankelijkheid na een carrière in vermogensadvisering bij MeesPierson, bij VvAA als praktijkadviseur voor medisch specialisten, en als teamleider van financieel planners bij Robein Leven.
Klik hier om hele interview met Rick Wassenaar te lezen.
Omniplan en pensioenverzekeraars
De consument snapt niets van van pensioenen en dat valt hem of haar weinig kwalijk te nemen. Het is iets dat noodzakelijk is, verplicht zelfs en geld kost. Je betaalt nu, maar ziet er pas over een hele lange tijd iets van terug. Het is kortom een weinig aantrekkelijk en ondoorzichtig product. Dat is, kort samengevat, de strekking van het rapport Consumenten aan het roer, strategische toekomstvisies voor de Nederlandse pensioensector, uitgebracht in 2010.
Klik hier om het hele artikel te lezen.