Als financieel planner, intermediair of bancaire instelling hebt u te maken met regelgeving. Die regelgeving is niet in alle gevallen helder: wat is nu precies een passend advies en is de informatie die ik verstrek duidelijk? 

Adviseren blijft een lastig vak. U hebt verstand van zaken, u hebt een visie op wat zou moeten en u weet wat de klant wil. Maar is hetgeen u adviseert in lijn met wat een 'redelijk handelend en redelijk bekwaam' adviseur doet? Hanteert u wel de juiste rendementen, bespreekt u wel de relevante risico's?  

Het is uw taak om binnen onduidelijke kaders de doelstellingen van uw klant te vertalen in een goed financieel plan. Dat plan moet vervolgens ook in de gaten gehouden worden.

Advies en monitoring van het advies kunnen niet los van elkaar gezien worden. Monitoring als controle  én als tool om meer producten en diensten te verkopen. Adviseren en monitoren behoren niet alleen tot het domein van de adviseur. Ook de klant moet hierbij een rol spelen.

Omniplan ondersteunt uw adviesproces. Al meer dan 15 jaar levert Omniplan de beste adviessoftware aan banken, verzekeraars, accountants, hypotheekadviseurs en financieel planners. Onze ervaring delen we met onze klanten. Daarom leveren we niet alleen software, maar ook kennis aan uw organisatie.