| “Als financieel adviseur maak je graag gebruik van ondersteuningsmiddelen die je advies kunnen verbeteren. Je werkt volgens je eigen ideeën en wilt flexibel zijn in de opbouw en vormgeving van je advies. Je hebt geen behoefte aan een systeem met een overkill aan gegevens die je toch niet gebruikt .” Aan het woord is een Financiële Coach van De Hypotheker, die met veel plezier gebruik maakt van de Omniplan AdviesPlanner (voorheen het Financieel KeuzeModel) van Omniplan.
Sinds de introductie van dit concept in 2000 is de Omniplan AdviesPlanner het vaste analyse- en adviesprogramma voor De Financiële Coach. Inmiddels werken bij vestigingen van De Hypotheker ruim 75 Financiële Coaches met de AdviesPlanner en de reacties zijn unaniem positief. “De verklaring hiervoor is simpel” zegt Peter van Arent, medewerker van de afdeling De Financiële Coach bij De Hypothekers Associatie. “De Omniplan AdviesPlanner is een programma dat door zijn opzet met het Toolbox principe zeer flexibel is in het gebruik. In feite is het een bouwdoos, waar elke coach zijn eigen blokken uit kiest en zo een analyse maakt van de situatie van de klant. De resultaten hiervan worden gebruikt voor het opstellen van een concreet advies dat, met de onlangs uitgebreide rapportage mogelijkheden, direct kan worden verwerkt tot een keurig adviesrapport. Het systeem is zeer flexibel. De afdeling heeft zelf sjablonen samengesteld voor basisscenario’s. Deze zijn door Omniplan verwerkt en aangeleverd op cd-rom bij de gebruiker. Die kan ze vervolgens zelf weer aanpassen naar
eigen idee. Grafische weergave van tabellen kun je ook naar eigen inzicht realiseren”. “Met de Omniplan AdviesPlanner zijn verschillende scenario’s door te rekenen, bijvoorbeeld het langleven scenario of arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk voor elke persoon afzonderlijk, maar ook voor de partner. Je kunt kiezen voor een analyse van de inkomenspositie of van het vermogen. Allebei kan ook” aldus Peter van Arent. Nog een bijzondere eigenschap van het programma is de wijze waarop met inflatie wordt omgegaan. Alle bedragen worden namelijk teruggerekend naar de waarde van nu. Bas Millenaar, directeur van De Hypothekers Associatie roemt vooral de duidelijkheid: “De Omniplan AdviesPlanner signaleert zuiver de hiaten in het financiële plaatje van de klant en door de heldere grafieken wordt het beeld direct inzichtelijk voor de klant.
Voor onze adviseurs is het daardoor een geweldig hulpmiddel om vervolgens zelf goede productoplossingen in te vullen. Deze aspecten gecombineerd met de snelle toepasbaarheid en het grote gebruiksgemak zijn voor ons de aanleiding geweest om te kiezen voor de Omniplan AviesPlanner. ”Niet alleen de Omniplan AdviesPlanner zelf is flexibel; ook de makers staan open voor veranderingen. Zo worden geregeld nieuwe releases uitgebracht waarin opmerkingen van de gebruikers zijn verwerkt. “Natuurlijk blijven er nog altijd wensen over”, aldus Bas Millenaar. |