'VANUIT DE OMNIPLAN ADVIESPLANNER IS ER EEN EIGEN VERSIE VOOR FALCON ONTWIKKELD'.

Falcon Leven, onderdeel van ASR Nederland, is een verzekeringsmaatschappij die haar (Levensverzekerings) producten uitsluitend verkoopt via de met haar samenwerkende tussenpersonen. De band die Falcon met haar tussenpersonen heeft is zeer hecht. Falcon denkt voortdurend mee met de tussenpersoon, met name als het gaat over hoe je als intermediair kan inspelen op de voortdurend veranderende markt voor financiële dienstverlening.

Een belangrijk speerpunt in de visie van Falcon is, dat de tussenpersonen die een sterke band hebben of ontwikkelen met hun klanten, de toekomst hebben. Dit betekent dat men het dus niet laat bij de verkoop van één product, bijvoorbeeld een hypotheek als men een huis wil kopen, maar dat men ook kijkt naar de totale financiële situatie van de klant, de klant meeneemt op een “financiële reis” in de toekomst en de klant ook in de toekomst service blijft verlenen op dit punt.

Bij het streven naar een dergelijke positie in de markt is een professioneel, maar toch zeer gebruiksvriendelijk instrument onontbeerlijk. Dit instrument moet de tussenpersoon in staat stellen om op een duidelijke en overzichtelijke wijze allerlei financiële situaties die zich nu, maar vooral ook in de toekomst bij de klant voor kunnen doen, in beeld te brengen.
Als iemand bijvoorbeeld een huis koopt, is dit een goed moment om niet alleen naar een passende hypotheek te kijken, maar ook hét moment om goed te kijken naar financiële oplossingen in het geval van een eventueel overlijden of arbeidsongeschiktheid. Ook is het belangrijk om te kijken wat voor financiële wensen er nog meer zijn bij de klant. Wil hij eerder stoppen met werken? Vindt hij het belangrijk dat hij de zekerheid krijgt dat de studie van de kinderen altijd betaald kan worden? Tal van wensen kunnen bij de klant leven en door middel van een goed advies worden ingevuld.

Destijds is er door Falcon een uitgebreide analyse gemaakt van alle pakketten die er op het gebied van uitgebreid advies c.q. financiële planning op de markt waren. Heel bewust is er gekozen voor de Omniplan AdviesPlanner van Omniplan. De keuze werd vooral bepaald door de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en de zeer praktijkgerichte opzet van het pakket. Ook de eenvoudig te realiseren mogelijkheid voor individueel maatwerkgebruik op tussenpersoonniveau sprak Falcon zeer aan.

Persoonlijk Advies Plan

Vanuit de Omniplan AdviesPlanner is er een eigen versie voor Falcon ontwikkeld: Het Persoonlijk Advies Plan (PAP). Deze versie is vooral afgestemd op de werkwijze en wensen van de met Falcon samenwerkende tussenpersonen en wordt voortdurend geëvalueerd en verder verbeterd, waarbij vooral goed naar de gebruikers wordt geluisterd.

Het Persoonlijk Advies Plan is een groot succes, veel tussenpersonen gebruiken het in hun dagelijkse praktijk. Het succes is mede tot stand gekomen door de maatwerkopleiding die Falcon haar tussenpersonen biedt en de speciale helpdesk voor het Persoonlijk Advies Plan. Ook de accountmanagers van Falcon zijn getraind om de tussenpersonen bij het gebruik in de praktijk te ondersteunen. Het aantal gebruikers groeit nog dagelijks.

Mede door het Persoonlijk Advies Plan ziet Falcon een goede toekomst voor de tussenpersoon die zich echt in de totale financiële situatie van zijn klant verdiept en hierop wenst in te spelen.

Falcon Leven
Ger Kegler Manager Productmanagement & Support