Terug naar de nieuwsbrief

Nieuwe Adviesplanner FAQ

Algemeen
Q: Wat is het grootste voordeel van de nieuwe Adviesplanner?
A: Het grootste voordeel van de nieuwe adviesplanner is de online beschikbaarheid. U kunt overal bij (klant)gegevens en vanaf iedere gewenste plek werken. Bij de klant, of op afstand. Tevens is de invoertijd met de helft verkort.

Q: Financieel advies blijft persoonlijk, hoe ondersteunt de Adviesplanner dit?
A: De stappen van de Adviesplanner zijn afgestemd op het daadwerkelijke adviesgesprek en werken daardoor zeer intuïtief. U voert eenmalig de klantgegevens in en gaandeweg het adviesgesprek, of de levensloop, past u de parameters aan. Zo kan u ‘on the spot’ advies aanpassen en implicaties verduidelijken aan uw klant.

Q: Er is momenteel veel gaande rondom veranderende wet- en regelgeving, helpt de Adviesplanner mij hierbij?
A: Net als bij de ‘oude’ versie zijn ook in de nieuwe web-based versie alle wet- en regelgeving en richtlijnen verwerkt. Dus ook de nieuwe Adviesplanner is ‘AFM proof’.

Q: Wanneer worden bestaande klanten bericht over de overgang naar de webversie en wanneer krijgen zij de inlogcodes voor de nieuwe versie?
A: Wij informeren onze bestaande klanten via Roadshows, Webinars, digitale nieuwsbrief en per e-mail/post.

Q: Hoe kan ik leren omgaan met het nieuwe programma?
A: Het nieuwe programma is zo intuïtief, dat het voor veel gebruikers vanzelf zal gaan. Er is een handleiding beschikbaar en in de help-functie vindt u uitgebreide toelichtingen. Mocht u alsnog behoefte hebben aan extra ondersteuning, dan bieden wij u onze Helpdesk, de Webinars, demonstratiefilmpjes op onze website en introductietrainingen. Kijk voor meer informatie elders op onze website.

Q: Ik wil (nog) niet over naar de nieuwe versie. Kan ik met de huidige versie blijven werken?
A: Ja, dat kan tot 1 januari 2013.

Product
Q: Kan ik mijn oude planningen importeren?
A: Ja, u moet hiervoor de planning minimaal éénmaal hebben doorgerekend in de huidige Adviesplanner van 2011, vervolgens slaat u de planning op en importeert u deze in de nieuwe adviesplanner door te kiezen voor importeer bestaande planning.

Q: Hoe is de beveiliging geregeld?
A: Omniplan heeft een hoge van beveiliging van uw dossiers. Bij opslag van de informatie van uw klanten (dossiers) worden NAW-gegevens gescheiden opgeslagen van de financiële gegevens. Verder is het data-verkeer tussen de Omniplan server en de cliënt (pc) beveiligd.

Q: Is het mogelijk vanuit een onderwerp naar de Help functie te gaan?
A: Ja, in het onderwerpscherm staat een ‘?’, dit vraagteken verwijst direct naar het bijbehorende onderwerp.

Q: Als ik ervoor kies om het rapport direct naar mijn klant te mailen, is dit dan een Word document?
A: Nee, u kunt kiezen uit een Word document of een Pdf.

Q: Wat moet ik doen als mijn internetverbinding uitvalt?
A: Wij raden aan mobiel internet te gebruiken als back-up. Met, bijvoorbeeld, een Dongel heeft u een goedkope back-up mogelijkheid achter de hand om bij storing van het internet toch te kunnen werken.

Q; Zit er ook een urenregistratie in de applicatie?
A: Nee, dit maakt geen onderdeel uit van de Adviesplanner.

Q; Kan de eindconsument zelf ook bij zijn gegevens of gegevens invoeren?
A: Op dit moment nog niet. Bij de ontwikkeling van de Adviesplanner en het onderliggende Adviesplatform zijn wel alle voorzieningen voor invoer door consumenten meegenomen. Naar verwachting zullen wij in het eerste halfjaar van 2012 deze mogelijkheid aanbieden.

Q; Hoe snel komt de leidraad Hypotheken beschikbaar?
A: Deze staat op de planning voor dit kalenderjaar, echter kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor dit later wordt.

Q; Worden er GHF-norm toetsen gedaan op de leidraad hypotheken?
A: Ja, daarbij hanteren wij de normen die de NHG ook hanteert.

Q; Ik zie wel het scenario langleven, overlijden en AO, maar zit WW hier ook in?
A: Het event WW zal in het 4e kwartaal beschikbaar komen in de Adviesplanner. Tot die tijd is het event beschikbaar via de Rekentools WW-planner.

Q; Wanneer worden gedeeltelijke AO en WW op netto besteedbaar inkomen toegevoegd?
A: De planning is om in het 4e kwartaal van dit jaar een scenario 35% AO toe te voegen. Vervolgens gaan we werken aan een scenario waarbij de adviseur een eigen scenario kan inregelen.

Q; Ik zie nog geen klantprofiel, zit dat er al in?
A: Het klantprofiel is de inventarisatie van de doelen, wensen en risicobereidheid van de klant en daarnaast de huidige Financiële Positie. Al deze onderdelen zitten in de vernieuwde Adviesplanner.

Q; Ik zie de 'Rekentools' nog niet terug. Waar staan deze?
A: Deze rekentools kunt u rechtsboven in uw scherm vinden.

Q; Is er een mogelijkheid om standaard keuze teksten in te voeren en later aan te 'klikken'?
A: Er wordt gewerkt aan een rapportbeheer module die deze functionaliteit biedt. Er is bewust niet gekozen voor het opnemen van standaard teksten, maar voor vrije invoervelden. Dit omdat uit de gesprekken en sessies, die we hebben gehad met AFM, blijkt dat men daar geen voorstander van is en vindt dat ieder advies maatwerk betreft.

Gegevensinvoer en output
Q: In de situatie (huwelijkse voorwaarden bijvoorbeeld) dat de woningen eigendom is van de man hoeft dit bij overlijden niet automatisch te betekenen dat de woning overgaat naar de partner. Kan ik dit aanpassen?
A: Ja, maak hiervoor een adviesscenario aan en verwijder de woning uit de planning. Neem het event overlijden uit het toegevoegde adviesscenario voor een juiste weergave van de situatie. Met behulp van de boomstructuur in het rapport kan dit onderdeel eenvoudig worden toegevoegd aan het rapport.

Q: Als ik een rapport heb opgeslagen en later mijn planning aanpas wordt het rapport dan automatisch aangepast?
A: Het rapport wordt o.a. bewerkt door constateringen en adviezen vast te leggen binnen het adviestraject. Deze informatie wordt vastgehouden en ook na het wijzigen van gegevens in de planning verwerkt in het rapport. Teksten die achteraf zijn toegevoegd in het Word document, bijvoorbeeld vanuit het NWP, worden daarin niet opgenomen. De rapport beheer functionaliteit, die gepland staat voor het 4e kwartaal van 2011, zorgt ervoor dat u als adviseur zelf een rapportsjabloon kan maken.

Q: Zijn de bedragen in het scenario brutto of netto bedragen?
A: Binnen de Adviesplanner wordt altijd alles berekend op basis van een netto besteedbaar inkomen.

Q: Wordt er rekening gehouden met inflatie in de planningen?
A: In de planning wordt er rekening gehouden met inflatie. Deze kunt u aanpassen onder rekengegevens (dan wrodt het direct toegepast in de planning) en tevens onder instellingen (dan wordt het in de eerst volgende planning toegepast) U kunt hierover meer lezen in de Help functie.

Q: Hoe zie ik sparen of ontsparen?
A: Dit is te vinden bij de achterliggende cijfers bij regel 'onttrekkingen en stortingen naar het vermogen'.

Q: Is het mogelijk om de Excel overzichten uit de verschillende scenario's naar het rapport te plaatsen?
A: Op dit moment wordt er een vaste selectie cijfers van jaren en cijfers uit de cijferbijlage in het rapport gepresenteerd. In onze roadmap is opgenomen dat de adviseur zelf jaren kan gaan selecteren in het cijferoverzicht die vervolgens in het rapport komen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid de cijfergegevens te exporteren naar een Excel bestand, waardoor de adviseur zelf in Excel gegevens kan toevoegen, verwijderen etc.

Q: Is in de vernieuwde Adviesplanner de scenario output (Excel sheet) nog aanwezig?
A: Wij onderzoeken de mogelijkheid het cijferblad te exporteren naar een Excel bestand, zodat de adviseur zelf verder kan knutselen met de cijfers en eventueel de grafieken. het in tact houden van het cijferblad was een voorwaarde van ons, echter de Silverlight techniek heeft zijn beperkingen.

Q: Uitprinten en selecteren van jaren in het cijferblad?
A: Dit is in ontwikkeling en is opgenomen in onze roadmap.

Q: Kan ik alle invoer in één compleet document vastleggen, zodat ik in mijn dossier niet alleen het algemene rapport heb maar ook alle onderliggende gegevens t.b.v. controle AFM e.d.?
A: De Adviesplanner is zo opgezet dat bij controle door de AFM het volledige adviesproces is te reconstrueren, daarnaast zit er in het rapport een biljage 'Gebruikte Gegevens' met daarin een overzicht van alle gebruikte gegevens.

Q: Zijn de mogelijkheden in de planning van IB-ondernemering en de BV ongewijzigd ten opzichte van de classic versie?
A: Deze zijn gelijk gebleven aan de classic versie.

Beveiliging
Q: Hoe is de beveiliging van de dossiers die op jullie server worden opgeslagen?
A: Encryptie en beveiliging

Communicatie tussen cliënt en server, ofwel de internet browser en de Omniplan webservers is versleuteld. In vaktermen wordt gebruik gemaakt van “brokered authentication”. De Omniplan servers geven bij het succesvol inloggen van u als gebruiker een token (sleutel) waarmee de communicatie met de server gemarkeerd wordt. Het Omniplan platform geeft alleen toegang wanneer de vrager (cliënt) in het bezit is van dit token. Ook is de communicatie tussen cliënt en server versleuteld. Het is hierdoor onmogelijk gegevens van anderen in te zien.

Het is tevens onmogelijk wachtwoorden en gebruikersnamen af te leiden uit de database. Deze zijn versleuteld en kunnen alleen met een brute force methodiek worden gekraakt. Brute force omvat het met alle mogelijke cijfer en letter combinaties proberen te raden van een wachtwoord. Sterke wachtwoorden worden standaard door Omniplan verstrekt. Meerdere malen foutief inloggen resulteert in een geblokkeerd account dat alleen telefonisch is te herstellen.

Uw klantgegevens, bestaande uit cliënten en planningen, zijn fysiek van elkaar gescheiden. Een aanvaller die toegang krijgt tot een van de databases kan dus nog steeds geen relaties tussen uw cliënten en gevoelige data als een financiële positie leggen.

Uw klantgegevens zijn alleen toegankelijk met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord combinatie.

Q: Wie wordt eigenaar van de opgeslagen planningen (dit wegens het feit dat de dossiers op de server van Omniplan worden opgeslagen)?
A: U blijft zelf de eigenaar van alle data.

Q: Je kunt gegevens uploaden, dat betekent dat persoonlijke gegevens wel te benaderen zijn toch?
A: Zie het antwoord, encryptie en beveiliging.

Q: waar komen de dossiers te staan? Op de server van Omniplan?
A: Dat klopt, de dossiers komen op een server van Omniplan te staan.

Ondersteuning en koppeling
Q: Is het mogelijk een koppeling met een CRM systeem te maken?
A: Ja, we maken gebruik van diverse standaard koppelingen op basis van xml, HDN-formaat of op basis van webservices. De bestaande koppelingen met Opal, Èfdécé, AsuPro en Invice zullen ook in de vernieuwde Adviesplanner worden ondersteund. Koppelingen met andere derde partij pakketten zijn mogelijk. Stuur uw verzoek aan support@omniplan.nl.

Q: Werkt de koppeling met Èfdécé en is het ook mogelijk om vanuit de Adviesplanner naar Èfdécé te koppelen?
A: De koppeling vanuit Èfdécé staat in de Roadmap van dit jaar. Daarnaast zijn we al enig tijd in gesprek met Èfdécé voor het realiseren van een tweeweg koppeling.

Q: Werkt de Adviesplanner ook op een Mac?
A: Ja, de Adviesplanner draait op een Mac onder zowel Safari, als Firefox.

Q: Ik heb een i-pad, kan ik daarop ook met de adviesplanner werken?
A: De i-Pad ondersteunt geen Silverlight hierdoor is het niet mogelijk de Adviesplanner op uw i-Pad te gebruiken.

Contract en licentie
Q: Wat kost een licentie?
A: De Adviesplanner wordt geleverd in twee edities: Goud en Platina. Ten opzichte van de Adviesplanner Goud kan met de Adviesplanner Platina kan ook de Ondernemer gepland worden. 


Hoofdlicentie voor de eerste gebruiker. Sublicentie voor de tweede en volgende gebruiker. Prijzen zijn exclusief BTW.

Bij de licentiekosten is inbegrepen:
• Algemene leidraad en leidraad hypotheken
• Helpdesk, telefonisch en online
• Uitgebreide helpfuncties
• Aanpassingen wet- en regelgeving
• Opslag en beheer van de dossiers, inclusief salarisbriefjes, UPO’s, etc.
• Geen beperking aan het aantal dossiers dat wordt opgeslagen
• Hostingkosten
• Beheer en onderhoud
Omniplan kent géén instapkosten

Q: Met hoeveel gebruikers kan ik gebruik maken van één licentie?
A: Per licentie ontvangt u één gebruikersnaam en inlogcode. Er kan één adviseur gelijktijdig met de Adviesplanner werken. Bij het gebruik van meerdere licenties wordt door het systeem bijgehouden welke adviseur verantwoordelijk is voor het uitgebrachte advies.

Q: Ik wil mijn aantal licenties wijzigen, kan dat?
A: Ja, het ophogen van het aantal licenties kan op ieder moment en kan direct ingaan. Het verlagen van het aantal licenties kan per de eerstvolgende contractsvervaldatum waarbij de wijziging tijdig, drie maanden ervoor, moet zijn doorgegeven.

Q: Worden de bestaande kortingsregelingen overgenomen?
A: Op dit moment zijn er alleen afspraken gemaakt met de Van Kampen Groep, Finenzo en Adfiz. Advieskantoren die bij een van deze bedrijven zijn aangesloten betalen voor de hoofdlicentie slechts de sublicentieprijs.

Q: Is een licentie PC-gebonden?
A: Nee, vanaf iedere willekeurige pc met internetverbinding kan worden ingelogd. Het is niet mogelijk om vanuit één account vanaf meerdere pc’s tegelijk in te loggen.

Q: Is een gebruikerslicentie adviseur gebonden?
A: Eén licentie is voor één gebruiker, echter is het wel mogelijk om met meerder adviseurs gebruik te maken van één licentie. Houd er wel rekening mee, men kan niet gelijktijdig inloggen.

Q: Ik heb op dit moment een Zilver licentie, kan deze ook over naar de webversie?
A: Ja, echter de Zilver editie zal in de nieuwe Adviesplanner niet meer beschikbaar worden gesteld, de reden daarvoor is dat de zilver editie niet langer voldoet aan de eisen die de Wft en de AFM daar aan stellen. Bij het afsluiten van het nieuwe contract wordt gevraagd of u de Adviesplanner licentie Goud of Platina wilt afsluiten.

Q: Ik heb een Goud versie, kan deze ook over naar de webversie?
A: Ja, iedere klant start met de Platina licentie. Voor de contractsvervaldatum geeft u dan aan welke versie uw voorkeur geniet.

Q: Waarom is er een tariefsverhoging doorgevoerd?
A: Sinds 2007 zijn er door Omniplan geen tariefsverhogingen doorgevoerd of inflatiecorrecties geweest. Daarnaast wordt de Adviesplanner door Omniplan gehost en kunt u uw dossiers opslaan op onze server. De hosting-kosten zijn inbegrepen in de nieuwe licentieprijzen. Er is geen beperking aan het aantal dossiers (fair use).
Verder is de functionaliteit van de Adviesplanner fors uitgebreid door de komst van de leidraad Algemeen advies, de sneltoets hypotheken. De leidraden worden verder uitgebreid de komende periode met de leidraad hypotheken (2012) en Gouden Handdruk (2012). Leidraden worden geleverd onder hetzelfde tarief.

Q: Stel dat ik mijn contract naar een paar jaar beëindig, wat gebeurt er dan met mijn
dossiers?
A: Bij beëindiging van het contract worden uw dossiers door Omniplan op CD-ROM gezet en aan u toegestuurd. Indien u wenst kan Omniplan uw dossiers tegen een kleine vergoeding bewaren, zodat u in geval van controle (door de AFM) de dossiers volledig ter beschikking heeft en u het advies kan reproduceren.

Q: Stel dat ik mijn huidige contract opzeg, kan ik dan de oude planningen nog bekijken?
A: Ja, dat blijft zoals het is. Uw planning is een pla.bestand, deze is uit te lezen en te bewerken met behulp van de Adviesplanner. Door het bestand om te zetten naar een xls(x) bestand kunnen de cijferbijlagen altijd uitgelezen worden.

Gratis Proeflicentie Online Adviesplanner
Q: Kan ik ook gebruik maken van een proeflicentie?
A: Ja, u ontvangt dan een gebruikersnaam en inlogcode en kunt gedurende één maand gebruik maken van de Adviesplanner. Indien u aangeeft door te willen gaan met de Adviesplanner blijven uw ingevoerde dossiers beschikbaar. Indien u besluit niet verder te gaan dan worden uw dossiers verwijderd. Voor het aanvragen van de proeflicentie meldt u zich aan via de website.

Q: Kunnen bestaande klanten ook een proeflicentie krijgen?
A: Ja, in de periode van 15 september tot 15 december 2011 kunnen bestaande klanten gebruik maken van een proeflicentie. Indien ze voor 15 december besluiten over te gaan, wordt het aanbiedingstarief gerekend. Maakt men daar geen gebruik van dan houdt men vooralsnog de Adviesplanner classic.

Q: Uw antwoord niet gevonden?
A: Stuur uw vraag naar support@omniplan.nl en wij zullen uw vraag beantwoorden.